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3、策(ce)略观点：从(cong)供需增速平衡来(lai)看，预(yu)计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差(cha)修复空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从(cong)相对确定性角度，更(geng)值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡(dan)季因素(su)，其底(di)部支撑可参考年内低点1100点(dian)附近(jin)——该水平亦接近(jin)部分船(chuan)司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始(shi)回(hui)落。尽管(guan)我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定(ding)性考量，相(xiang)较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存(cun)约200-400点空间。

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我们以股东大会公告日为时间节点🍎🍄🥻，综合考虑市值因素👗、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍌👠🍌👿。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2、證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)令中讅(shěn)衆環(huán)所改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入116.98萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以(yi)233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予警告，竝處以6萬元罸欵；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖利華(huá)給予警告，竝分彆(biè)處以3萬元罸欵。