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“红军要帮助回夷谋解放”👠💞😠。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里💟，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话🎒😈🥑🥿。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🍅🍒💗💘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙🍇，资产荒趋势依然存在😡🥭💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽，这为指数后续突破上行🥾🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🍄💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行(xing)情，但(dan)如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进(jin)程全(quan)面加速东移，下一个阶段(duan)的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领(ling)域的追(zhui)赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市(shi)场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力(li)创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重(zhong)心。