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在牛市阶段I，政策逆转(zhuan)带来市场(chang)快速反弹，此时多数情况(kuang)下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外(wai)增量资金。具体(ti)体(ti)现(xian)为，市场快速(su)反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先(xian)关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如(ru)美(mei)45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印(yin)尼生柴执行情况等。其次，关注出(chu)口格局。三季度豆油出口潜力下降(jiang)，棕榈(lv)油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产(chan)地压力提前消化，这将决定(ding)油脂(zhi)下方空间。四季度棕榈油出口压力下降(jiang)，豆油出(chu)口潜力增加，油脂重心多稳(wen)步上(shang)移。最后(hou)，国(guo)内油脂供应情(qing)况。受到我国大豆、油菜(cai)籽远期采购(gou)量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四(si)季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减(jian)少以及(ji)棕榈油弥补情况，决定了国内(nei)油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路(lu)对待。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🍑💟🍆，盛泽丝绸指数下行0.02%🥑🥔。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄🍌🍆🌽👜，7月空调🥾💔、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

2、5月降准(zhun)降息后，货币政(zheng)策(ce)尤其是总量政策(ce)进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购(gou)以及结构(gou)性工具(ju)进行流动性投(tou)放。但考虑到下(xia)半年增长压力加大，不排除央(yang)行继续加码宽松的可能，时(shi)间点预计(ji)在美联储重启降息前后。此(ci)外高基(ji)数叠(die)加(jia)信贷偏弱，6月社融(rong)数据有进一步走弱可能(neng)。