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赵宪(xian)成：在港股反弹后，恒生(sheng)指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结(jie)构(gou)性机会，如科技、互联网、港(gang)股通(tong)消费等(deng)。

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在关税的不确定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内不降息的官(guan)员人数增加3人至(zhi)7人，预测(ce)年内降息2次(ci)的为(wei)8人，表明美联储内部对降息预(yu)期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提(ti)升至90%以上(shang)，对9月降(jiang)息的预期(qi)从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持年内两次降息预期，整体(ti)降息预期变化(hua)不大。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少👚🍇👚，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时💝👅😈💝，市场在不断聚焦向上的力量。

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本(ben)週(zhou)上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指(zhi)數(shù)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)(yue)貼(tiē)(tie)水率環(huán)比上一交(jiao)易週下(xia)降。IF噹(dāng)月郃約近一季度(du)平均每週基差變(biàn)(bian)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約(yue)近一季度(du)平均每週基差變化(hua)-0.07%，相(xiang)比于近半年的-0.04%環(huan)境變差。IC噹月郃約近一(yi)季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近(jin)半年的-0.03%環(huan)境變差。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨🍒，环比 +1%，同比 -5%👿🌽。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨👠👅👗💞，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🍑💗🥭，同比 -33%👠🩰🩳。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨👠👠，环比 +26%🥒💓，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨👠👜，环比 +0.4%🍆，同比 -21%🍉。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%🧄，同比 +38%。

2、值得关注的是，受益于AI算力需(xu)求驱动，数通市场(chang)快速增长，仕佳光子相(xiang)关产品订单量显著增(zeng)加(jia)，业绩增速亮(liang)眼。2024年财报显(xian)示(shi)，公司实现(xian)营业收入10.75亿(yi)元，同比增(zeng)长42.4%；实现归母净利润6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比(bi)增长120.57%；实(shi)现(xian)归母净利润9319.44万(wan)元(yuan)，同比增长1003.78%。