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1、宏观。海外方面🌽🧄，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💋🍍👝👜，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👄👝🍋🧄🤬，一是💌💝，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍑👿🥬，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👜，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🩳💖，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🧄👜😡👙💯，关注美国232调查结果出台后美铜表现👢；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除😠，三季度经济数据可能逐步显现💕，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🥾💝🍍，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥭🥦💝🥾，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍉🥭，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💌🧄💖，但地产投资持续拖累🥥，消费者信心偏弱🤬💗😡💖，且抢出口力度开始减弱🥒🎒💘🧅，因此三季度仍存在着较大压力👗👡🍎，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💋。

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赵宪成：上半年🥝，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥿🍋🍆👄，港股于4月7日跳空低开💗🩱，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👗🍈，市场快速消化中美关税战的预期🍏🍉🥒，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥻🥾🩲。

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