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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍇。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)😡🍉、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍉🍋🍍🩰、单季度ROE (-1.41%)🤍🥕🩲。

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货币政策在(zai)市场(chang)见底的过(guo)程中也(ye)起着重要作用，但是货(huo)币(bi)政策需(xu)要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政(zheng)策的宽松，例(li)如连续多次的降准降息之后。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕💋👄👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞💔🥝，资产荒趋势依然存在。上半年💝👠💗👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🧄🍎🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝👠💘🍓🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱💝。

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整体看💞🧄🥔💝，1-4月工业企业盈利有所改善👚🍌🍎👅，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍅💕🩳🍓🥑、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍏🥥🩳🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👗🍇💝，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🤬👡💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋🩲👞，业绩有望改善🍍🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋👡，中报盈利或有改善，如汽车👜🥭、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥬👜👄，受益于扩消费政策提振🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍑🎒🥬、家电、家具、饰品👙👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💛🥑🍉🍆、燃气💛👝🥻🥕、电力🥒、农化制品😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛🍇💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥾。

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1、我們(men)在(zai)中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市(shi)堦(jiē)段(duan)II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于(yu)權(quán)重指數(shù)(shu)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)(hui)報(bao)率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入(ru)真(zhen)正意義(yì)上的新常(chang)態(tài)(tai)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進(jin)入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由(you)現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)(sheng)。而2018年(nian)以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股(gu)股息率相對無風險利率利差收(shou)歛(hān)，以及滬(hù)深300非(fei)金螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對無(wu)風險利率利差收(shou)歛下行對應(yīng)的(de)就昰估(gu)值的(de)提陞。據(jù)(ju)估算，滬深300指數總市(shi)值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本(ben)輪(lun)增量(liang)資金的正反(fan)饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)(xiang)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起(qi)到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票(piao)可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要(yao)的選(xuǎn)股方(fang)曏(xiǎng)

2、尤其值得一提的是，紫光展锐是除了华为之外🍉🥿，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业🥝💛，与高通💕🧄、苹果、三星、联发科平起平坐🩲🥒🥒💯🤍。