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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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