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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍄💝，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥕。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👄🩲🍇，但短期而言👄👗🥾，我们在短暂经历波动率的回归交易后💞，仍要回到逻辑驱动的方向🩰🥭💟👛；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🧅🥑💯💘，本期推荐关注电子（半导体）🍍、机械（自动化设备）🍓、医药生物（化学制药）、国防军工👢🩳、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💔、计算机等重点行业。

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焦煤，供应方面👙🥿，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月🩲🍈，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%💖🍄👘🍏，分省份来看，山西、内蒙🍊💝、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长👠，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷👘👿👘，进口量总体出现一定回落🍋，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%🥬，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🌽😈🥬，同比减少17%🩰，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🥭🩲🥔，分别增加3%、26%和8%💋。需求方面，铁水产量不断走高🥿😻，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平👿🍓👿🍈💕，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%💕💔💌，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速🤍🥑。目前焦煤下游采购节奏松弛🍊👿🍊，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松💟👛💌💖🍋，上游焦煤库存去化也需要一定时间👛👗🥝，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行💌🍄😈，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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“这么说吧🥻🩳💖🥝，如果他真的当选🎒👘，我还是总统，他就得做正确的事，不然他们一分钱都拿不到🥬🍒👡。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称。

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1、时间序列上(shang)来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时(shi)间序列波动(dong)率环比(bi)上周上升，Alpha环(huan)境好(hao)转。近一个季度看，沪深300、中证500指(zhi)数(shu)波(bo)动率处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环(huan)境较好；中证(zheng)1000指数(shu)波动率处于(yu)近半年中等分位点，Alpha环境一(yi)般。

2、6月(yue)工(gong)业金(jin)属(shu)价格多数(shu)上(shang)涨(zhang)，库存多数下行(xing)。铜(tong)、铝(lv)、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌(xin)、锡、铅库存下行，镍(nie)库存上行(xing)。贵金属方面，黄金期现价(jia)格(ge)下行，白银期现价格上行。小金(jin)属(shu)方(fang)面，锑(ti)价格下行，稀土价格上行。