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在企業(yè)盈利改善(shan)、産(chǎn)(chan)業(ye)趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)(jin)的(de)揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的(de)狀態(tài)，此時(shi)，投資者(zhe)心態從(cóng)(cong)扭虧爲(wèi)(wei)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的(de)期待。由于轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投(tou)資者會進一步加大對盈利方式咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

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综合盈利🍅💝、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥥👡🥥、国防军工、有色金属（工业金属🍆、贵金属、小金属）🥕👢、计算机等。

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仕佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年，公司作(zuo)为(wei)有限合伙人出资1.6亿(yi)元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要(yao)围绕光电(dian)子产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管👗。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官💝😡👢。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型👞🥬🎒。不过🌽💛🩰，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🍍👚。

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1、但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)(gou)有傚(xiào)突破(po)扭虧(kuī)阻力位(wei)，需要股票本身(shen)髮(fà)生變(biàn)(bian)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧(kui)阻(zu)力(li)位進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)段(duan)II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的(de)力量。重要的信號(hào)都昰(shi)盈利增速轉正竝(bìng)加速改善(shan)。唯(wei)一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市(shi)堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

2、指数依然在震(zhen)荡区间的主要原因是基本面与(yu)政策(ce)预期仍未形成(cheng)突破。国际层面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞特最新表(biao)述，7月初美国(guo)或将与一系列国家达成贸(mao)易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内(nei)生动能(neng)走弱(ruo)，楼市持续回落，消费与投资增(zeng)长乏力。国内政策聚焦惠民(min)生方向，以旧换(huan)新国补延续，财政与货币政策保持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的(de)抗战胜利纪念阅兵(bing)为市场情(qing)绪带来了阶段性托底与(yu)预期管理作用，但由于缺(que)乏增量(liang)资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市(shi)场预期的突(tu)破和主(zhu)升。