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目前来看，全球贸(mao)易和关(guan)税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税(shui)率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度(du)来看，推迟(chi)谈判(pan)时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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中国人民(min)银行货币政策委员会2025年第二季度（总(zong)第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大(da)型银行发挥金融服(fu)务实体(ti)经济主(zhu)力军作用，推动(dong)中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好(hao)各(ge)类(lei)结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大(da)文章”，加力支持科技创新、提振消费，做(zuo)好“两重”“两新”等(deng)重点领域的融资支持。用好证券、基金(jin)、保险公司互换(huan)便利和股票回购增(zeng)持(chi)再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续(xu)做好(hao)支持民营经济(ji)发展壮大的金融服务，充(chong)分发挥支(zhi)持小微企业(ye)融资协调工作机(ji)制作用，进一步打(da)通中小微(wei)企业融资(zi)的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商(shang)品房和存(cun)量土地盘活力度，持续巩固房(fang)地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助(zhu)力构建房地产发展新模(mo)式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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1、东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税🥻👝👿，这些关税正在损害日本的制造业🍎🧅👘😡。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议😠👿👢。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值(zhi)保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成(cheng)電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導(dao)體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。