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行业层面🍉💗，展望7月份👠💞，中报业绩预期是该阶段关注的重点👛🥦🧅，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💌🍎🥕🍋，半导体🍌💓💔🥒、光学光电子🥕🍓👢、消费电子、运营商🧅👞🍉🥭🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥾🥝💔💯👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩲👚🥝😡🩲；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤬😻🧄、自动化设备等；3）消费服务领域🩲，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🧅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾🍅🍅；此外贵金属💖🥬、燃气、电力、农化制品🍋👛👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋🧄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗💛👢🥝。

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3😈🍋、债券供需：专项债发行节奏开始提速🍋🥭🥾。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算🍌💞👞👝，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快😈💘。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算💕🍋，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快💞💘🍆🎒。截至6月27日💛💝🌽👿，国债净发行33802亿元🥬👙💟，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行🧅💓。下一步🥥🥑🧅，财政部将用好用足更加积极的财政政策😈，根据形势变化及时推出增量储备政策🍓🧅🥻😡，着力稳就业🩱、稳企业🥝💗😡、稳市场💯👗、稳预期🍒🧡，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司💋💕🍑💛，双方签署了股权划转意向性协议👚。该事项可能导致公司控股股东🥻🍒、实际控制人发生变动。

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2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🤬🥥🍓、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🥥🥕，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🥻👄👠、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👝🍅，包括银行🍋🍈、能源、公用事业🍒🍒😈🍋、电信运营商等👠。