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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法🌽🍒，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🥥💛。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍅、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡🩰，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆🍉；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄👿，如汽车、光伏、自动化设备等💌👡🩰；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍌、电商平台大促👘👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍑🩳💋，其中饮料乳品💋🧡💯、农副产品、家电、家具、饰品🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是(shi)该阶(jie)段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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⚑ 6月重要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完(wan)全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴(ce)約(yuē)(yue)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化(hua)旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)(jia)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等大宗(zong)消費(fei)相關更新陞(shēng)級(jí)(ji)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量(liang)髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮(fa)，6月(yue)18日，在(zai)陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及(ji)高質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産(chan)力，醫(yī)藥(yào)(yao)生(sheng)物等持續髮佈。

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