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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热(re)点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但(dan)边(bian)际来看(kan)，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政(zheng)治局(ju)会议定调(diao)新(xin)的稳定需求的措施(shi)。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。

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1、⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🥾，整体中枢或缓慢上行🍓。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色👄🥭💟。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🥻🌽、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。