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風(fēng)險(xiǎn)提(ti)示：國(guó)防軍(jūn)(jun)工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)(shu)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)(fa)佈(bù)于2013.12.26。以(yi)上箇(gè)股均爲標(biāo)的指數成份股，僅(jǐn)作展示，箇(ge)股描述不作爲任(ren)何形(xing)式的投(tou)資建議(yì)(yi)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)(he)交易動曏(xiǎng)。標(biao)的指數成份股構(gòu)成(cheng)根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)(ze)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)(ce)歷(lì)史(shi)業(yè)績(jī)不預(yù)示(shi)指(zhi)數未來(lái)(lai)錶(biao)現(xiàn)。基(ji)金筦理人評(píng)估的本基金的風險等級(jí)(ji)爲R3-中風險，適宜平(ping)衡型（C3）及(ji)以上投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gou)爲準。任何在本文齣(chū)現的信息（包(bao)括但不限于箇股、評(ping)論(lùn)、預測、圖(tú)錶(biao)、指標、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投(tou)資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文(wen)中的(de)任何(he)觀(guān)(guan)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所(suo)引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何(he)責任。基(ji)金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)(wang)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基(ji)金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金(jin)業績錶現(xian)的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调🤍🍌🧡🍓🧄，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制👗👅，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🍅💖🍉，经济开局平稳💗👗。3月下半月起资金面边际转松🥾，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行😡👡。行情方面🥬，截止06月27日收盘🍓👡👠，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%🍉、1.65%、1.85%💓🌽，较12月31日分别变动22.35BP💓🥻、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP🍈🥕。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS🎒、TF、T👡💌🍊、TL主力合约分别收于102.542元😻、106.265元🍓🍆🥦👞、109.045元💓💛🩰、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%🥾💘🍌、-0.26%、0.11%🩰🍉🍅、1.73%💗。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧👝👿👛，DR007一度上行至2.3%以上🤍🥝🍏，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来🩳💘🥑🩳，看多债市情绪依旧偏强背景下🥦，长短端利差维持低位🥑，收益率曲线整体维持平坦化特征🍅🍌。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍊🌽，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍅💋🍏，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💝👝，比如海外算力（光模块、PCB）🍍👗🍈👡、游戏💘🌽💖、军工🤬、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、在行业前景方面🍋，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年🥭🥾🍌😻，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元💞🥻🥦，复合年增长率为21.4%👚💖。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下💕，该产品的渗透率有望进一步提升💕🥦。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元💕💗，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。