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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🥒🍓，经营稳健和高股息属性显优势。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧄🤬🎒。盈利方面🍋，5月工业企业盈利同比增速转负🍉👞🍒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💔🥝、运营商、软件等💗👗；2）中游制造领域👜🎒，部分领域景气度有所回暖😻，中报盈利或有改善💯🥦🍌，如汽车🍄😡🍍、光伏💓🍍👞🍋🍓、自动化设备等；3）消费服务领域👞🥬，如饮料乳品、农副产品🍒💋👢🍍、家电🥔🥑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻💗、燃气🧡、电力🍊🌽🍌🎒、农化制品👛🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅🧄💯💔💯，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👅、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍎🍊，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😻、贵金属、小金属）、计算机等🥒🤬🍅。

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去年夏天前后，高盛總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)(lun)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)(la)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首(shou)蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀(yin)行業(yè)務(wù)咊資(zi)産(chǎn)筦(guǎn)(guan)理業務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)(gui)糢(mó)投資。

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根(gen)据证监会下达(da)的行政处罚事先告知书显示，维(wei)康(kang)药业主要涉及的违规为：维康药业未按(an)规定披露关联方非经营性资金占用。案涉期间，维(wei)康药业时任董事长、实际控制人刘(liu)忠良组织、指使维康药业(ye)以支付工程设备(bei)款名义转出部分资金，经工程设备商后，资金最终转至刘忠良控制的个人账户，上述行为构成关联方非经营性资金占用。2020年、2021年(nian)、2022年、2023年1-6月资金占用期末(mo)余(yu)额分别为7,811.88万(wan)元、8,950.65万元、14,728.07万元、15,121.65万元，分(fen)别占当期净(jing)资产的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底，案涉被占用资金(jin)本金及利息已(yi)全部归还。上述关联方非经营(ying)性资金(jin)占(zhan)用，维康药业未(wei)按规定及时披(pi)露，亦未在(zai)2020年-2022年年报以及2023年半(ban)年报中披露(lu)。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善💝😡；化肥价格2024年整体呈下行态势😠；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点💓👚，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💗。需要指出的是🍓💋，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下👝，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍅🥭。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位💗💛🍒👢，并在途中调整中以日线模式适当增配。