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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突(tu)破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看(kan)，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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部分农化制品🍇🍏、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🩳💝🥭，R134a近一年涨幅超45%。

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1、行业层面🍄，展望7月份😠，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👅、消费电子、运营商💌👞💌🩲🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍌👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦🍊🥭👅，如汽车👜、光伏、自动化设备等💯👡🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙，其中饮料乳品、农副产品😡🍇👙👙🍉、家电💓🍑👝、家具👚🧅🩰👜🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬；此外贵金属👛、燃气👝🍉、电力🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥🧡😈🍓👞，叠加供给刚性或受限🍅🍒🍊，中报业绩有望边际改善。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)業(yè)(ye)績(jī)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)竝(bìng)不理想，但仍有衆多(duo)保險(xiǎn)中介公司頂(dǐng)着壓(yā)(ya)力(li)“衝(chōng)刺”IPO，對(duì)此(ci)有業(ye)內(nèi)人士分析稱(chēng)，這(zhè)或(huo)與(yǔ)行業競(jìng)爭加劇(jù)、增長(zhǎng)(zhang)放緩(huǎn)揹(bēi)(bei)景下，創(chuàng)投資本謀(móu)求退(tui)齣(chū)(chu)有關(guān)(guan)。