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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到💓，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围👝，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”👚。在他看来🍑🤍🍑，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知💌，以及对美以邪恶程度的认知”。

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2、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP🍄。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后💘💕😻，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出🍓👘🥿。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”💋。在货币政策支持性立场不变的基调下💗👿，更加强调灵活调整。

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同时(shi)，美元(yuan)快速贬值，触发了港币的(de)强方兑换保证机制，令香港金管局(ju)向市场抛售(shou)港元，显(xian)著强化了港(gang)股流动性环境。资金面(mian)上，A股(gu)市场权重(zhong)股纷纷赴港上市，意味着港股在中(zhong)国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做(zuo)多(duo)主力。

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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之🩱🩰，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。

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1、2025 年上半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀(guan)預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)(guo)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)有所迴(huí)落，貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)(xi)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)(xiang)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期(qi)呈現(xian)韌(rèn)性，但也(ye)需要動(dòng)態(tài)(tai)關註(zhu)后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格(ge)跼(jú)(ju)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶(ye)鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險(xian)仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精(jing)鍊銅搶(qiǎng)跑髮(fa)徃(wǎng)美國，非美地區(qū)(qu)銅供需持續收緊，需求(qiu)耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后續齣口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年(nian)銅價(jià)高位震(zhen)盪(dàng)爲(wei)主(zhu)，倫(lún)銅波動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

2、战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈(ying)利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可(ke)能还需要震(zhen)荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多(duo)个(ge)月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产(chan)政策(ce)明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持(chi)续上行。