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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作(zuo)用，但是(shi)货(huo)币政策需(xu)要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策(ce)的(de)宽松，例如(ru)连续多次的降准降息之(zhi)后。

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那么此时💌🥬🎒👚🩲，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💖，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥒🤍💞。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥑🥬💞，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👞👛🥔🍎🧄，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥻。因此，我们也说🍉，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👅🍓。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易(yi)情(qing)绪方面，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时(shi)指标仅北(bei)证(zheng)50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大(da)股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均(jun)有减小。资金(jin)面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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1、陈健玮：上半年(nian)，港(gang)股市场在全(quan)球宏观环境动荡中展现出强劲(jin)韧性。这一(yi)表现得益(yi)于多重因素共振：一方(fang)面，国内降(jiang)准(zhun)降息、财政发力推(tui)动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质(zhi)科技资产优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破、创新(xin)药加速出海、智能驾驶普及等积(ji)极因素推动下实现估(gu)值重估(gu)。此外，南向资金(jin)年内净流入超7000亿港元并创历史(shi)同(tong)期新高，进一步支撑(cheng)市场表现。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼💟💝，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🥕👗🥥🥔、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。