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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👠💯👜🧄。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥦。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍌🩱👡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👛😻🥒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👅，新发偏股基金规模继续扩大🍓👄🥾；市场震荡上行👛🍉，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍅，重要股东净减持规模扩大🥿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💋🥻，资金需求规模低位稳定💌。展望2025年7月💌🥦，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限(xian)。当前中(zhong)国(guo)信用(yong)周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的(de)情况下(xia)，私人部门的信用收缩仍在(zai)延(yan)续(xu)。背后(hou)的原(yuan)因，并非是钱(qian)不够(gou)多或利率的绝对水平(ping)不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预(yu)期低于成本，即私人(ren)部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主(zhu)动加杠杆(gan)的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动(dong)性十分充裕(yu)），更(geng)有效手段是提高回报(bao)预期，这需(xu)靠外力干预（财政逆(ni)周期调节(jie)）或新增长点（AI科技(ji)与新消费）的出现。从这个框架(jia)出发，不难理解去年9月底以来市场表现的(de)脉络：一方(fang)面，市(shi)场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是(shi)因为上述两个层面积极(ji)变化(hua)：924后财政发力对(dui)冲了私人部门持(chi)续的信用(yong)收缩(suo)，以及春节后AI突破带来新(xin)的投资(zi)方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次(ci)过度亢奋(fen)且政策(ce)“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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