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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键💞💝😡🍎，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🩱💓🥻👿👿。机构认为🍍🍇，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势😡🥕。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间😠🍍😈🍈💓。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💝🍈🍑🍓、各类主题机会活跃🥑🥿，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👜🧄🍇🥻，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👿💗👙，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💔🥥🥻，突破前可能还需要震荡一段时间👜😡🍍😠。2014年7月突破后的牛市🩱🥾，事后来看并不是盈利的牛市💛🥾🌽🤍。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💛🥕🍒，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍇🍄，全国各地放开限购👜🩰。2020年7月突破后形成的牛市🍉🥬😡🍊，是盈利很强的牛市🥬👘，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要(yao)受到(dao)内(nei)外部多(duo)因素(su)交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好(hao)有(you)所上升，外资对中国资产关注度亦进一步(bu)回(hui)升。年初以来，部分外资券商陆(lu)续上(shang)调中国投资评级，对政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技(ji)之间(jian)差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了(le)港股市场回暖。

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2、在(zai)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)(diao)上，2025年第二季度(du)例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段(duan)貨幣政筴主(zhu)要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會(hui)“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)，擇(zé)(ze)機(jī)(ji)降準降(jiang)息”的提(ti)灋，2025年第二季度例會刪(shān)去了“擇機降準降息”，增加了“靈(líng)活把(ba)握政(zheng)筴實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。