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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格(ge)局(ju)。从基(ji)本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况💯😡。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点🥬。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑👝🍈🥾，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升🌽🥒🍏。

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1、2、库存：即便上半年(nian)玻璃产能下降，但企(qi)业库(ku)存并未有效去化(hua)，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业(ye)库(ku)存总量(liang)6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同(tong)比(bi)去年同(tong)期提升16.82%。下半年玻(bo)璃库存趋势(shi)性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可、年底(di)前赶工需求兑现、出口维(wei)持高位，玻璃企业(ye)有望迎来(lai)阶段性(xing)去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升(sheng)，玻璃(li)厂也仍(reng)有降价去库预期。

2、光(guang)智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司(si)100%股份，同时拟向不超过(guo)35名特定投资者发行(xing)股票募集配套资金(jin)。鉴于(yu)本次重组事(shi)项自筹(chou)划以来已历(li)时较长，外部环境较本次重组(zu)筹划之初发生了一定变(bian)化，公司(si)与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见(jian)，公司经审(shen)慎考虑，决定终止本次(ci)重组事项。