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我们在(zai)刚刚发布的中期策(ce)略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年(nian)周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过(guo)去每五年的周期的上(shang)行周期如下图所示。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大(da)空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)(tuan)”，資金正反饋咊抱糰的(de)方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就(jiu)算估值囙爲資(zi)金(jin)行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以(yi)理(li)解”的。囙此(ci)，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道(dao)進(jìn)行投資。

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1、阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草原、高山草甸、马米拉湿地、也(ye)克阿(a)恰U型河(he)谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林(lin)、托勒海特湿地、禾木达坂(ban)等景点串珠成链(lian)，形成“阿勒泰(tai)市(shi)—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环(huan)线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游(you)路线中的(de)一条重要(yao)公(gong)路。

2、▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增(zeng)速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高(gao)增(zeng)速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；