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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩱，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩳👞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍍🍌🍇🩱，总需求增速结束三年低迷和下行🥦🤍👿，进入增速稳定波动率降低的新时代🥿👗🍍，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👞🧡🥭👢，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💓👄🥥💋。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💓，是重要的选股方向

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益💞。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🌽🍉👗，难以有效规避下跌风险🧄💗🎒🍑。截至2025年6月27日🍉，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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据封面新闻6月29日报道💓🥾💝，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声👘👿🍊，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球，引人关注。曾某称，不方便接受采访🧄🧅🍋，建议找调查组了解情况🍆🍋🧡。

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2、报告指出💗🥾，过去一个月来看，稳定币、银行贷款、资本市场活动、零售交易主题是金融板块下最大的拐点；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂。