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于(yu)是市场进(jin)入(ru)到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续(xu)加仓”的经(jing)典正反馈(kui)，金(jin)融市场的(de)大级别行情无一不是依靠这种正(zheng)反馈(kui)机(ji)制。

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這(zhè)其中也包(bao)括(kuo)美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)(qian)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月(yue)降息(xi)的可(ke)能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)(men)檻(kǎn)仍然很高。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🩱，南向资金净流入283.81亿港元👝🍍，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元😻🧄。

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盈利方面👜，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👙💓、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👝💟😡，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👘💋，资源品、必需消费💋💖、中游设备保持正增🥒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💋，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💘🧄，半导体、光学光电子、消费电子😻🥭😈、运营商💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠🥕💯😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒，中报盈利或有改善，如汽车🍈🍒🍎💘、光伏👞👗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡、农副产品、家电🍎😡👜、家具、饰品👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌；此外贵金属👄🧅、燃气、电力、农化制品🧡🍓🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽💯🍌🥑，中报业绩有望边际改善🍎💖🍉👛💗。

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1、消息面🍅💕，美国虚拟驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告👗，敦促在伊美国公民立即撤离，建议陆路前往阿塞拜疆等国👚🍈🥥。特朗普威胁攻击伊朗核设施，以色列防长下令制定新行动计划。

2、1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能(neng)240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突破4000萬噸。下半年仍有約(yuē)350萬噸(dun)産能投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)(nei)矇(méng)古奈曼(man)旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未來幾(jǐ)年最值得關(guān)註的産能項(xiàng)目。