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2025-08-15 21:41:11 作者：秦千惠

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天天狠天天透天天伊人，展望7月💔👿🍊🤬💖，市场可能会呈现指数突破上行😈🥕💋，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻💟。从基本面的角度来看🍏😡🍌，财政指数的发力和消费的韧性🥬🥬🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑🍒，在科技、消费👞🍑🩰🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿👛👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄👜🥥🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🥦💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞💕🍎🍓💯🍊，目前利率仍处于较低水平🍒🍅🍊🥝👝💌🍈💞，资产荒趋势依然存在🥾💔。上半年🎒👙🩲👗🥥🥭🍍💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🧅，进一步积累了今年的赚钱效应💌🩱，这为指数后续突破上行👝🌽🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥🥬💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🍊，7月科技风格占优的可能性较大。