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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、ST新潮6月29日下午披露，公司(si)召開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十六(liu)次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于(yu)股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)(lin)時(shí)股東大會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。