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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥾🍓🍅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥦💝🍋🥭，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥻💕🥭，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩰🤬，有望使市场震荡中枢整体上移🍇🍇，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍇🥾🎒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍎💔🍍，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍎🥝💝；三是除了内需下滑担忧加剧外🥕，7月中报业绩期👙、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💌🍎。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)首(shou)選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了(le)部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)示經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯(lian)儲 2% 的目標。

2、市場(chǎng)越來(lái)越樂(lè)觀(guān)地認(rèn)爲(wèi)，美聯(lián)儲(chǔ)可能很快就會(huì)降息。根據(jù)芝加哥商品交易所美聯儲觀詧(chá)工具(CME FedWatch Tool)的數(shù)(shu)據，截至上週五，市(shi)場預(yù)計(jì)美聯儲在7月底(di)的下一(yi)次會議(yì)上(shang)降息的(de)可能性爲18.6%，高于前一週(zhou)的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者押註9月(yue)底前降息的可能性大幅上陞(shēng)，市場目前預(yu)計美聯儲屆(jiè)時降息(xi)的可能性爲93%，高于一週(zhou)前的70%。