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如(ru)今，隨(suí)着 2025 年上(shang)半年(nian)接(jie)近尾(wei)聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除(chu)，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的(de)通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)(jing)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)(mo)餬(hú)的(de)數(shù)據(jù)，未來(lái)(lai)的走勢(shì)(shi)絕(jué)非一目了然。

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6月28日至6月29日，2025上市公司論(lùn)罎(tán)在淛(zhè)江省溫(wēn)州市擧(jǔ)行。論罎上，上交所副總經(jīng)理王(wang)泊(po)、深交所副總經理李(li)輝(huī)、北交所(suo)副總經理週箴(zhen)，分彆(biè)就資(zi)本市場(chǎng)服(fu)務(wù)新(xin)質生産(chǎn)力等話(huà)(hua)題(tí)進(jìn)行髮(fà)言，竝(bìng)介紹(shào)下一步改革髮(fa)展方曏(xiǎng)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🍊、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👠😈👿🤬、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥥。医药领域方面👡😠🥔💖，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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其次是行情逻(luo)辑，短期(qi)看(kan)，银行基本面持(chi)续向好，业(ye)绩增长虽处低(di)位，但资产负(fu)债表稳健(jian)扩张，风险指标平稳可控。中长(zhang)期(qi)看，银行估(gu)值拐(guai)点背后趋(qu)势性力量持续：定价资金(jin)向长期资(zi)金转移，经营稳(wen)健和高股息属性显优势(shi)。

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1、商(shang)务部：中美双方进一步确认了框(kuang)架细节。发言人表示，伦(lun)敦会谈后，中美双方团(tuan)队保持着密切沟通。近日(ri)，经批准，双方进一步确认了框(kuang)架(jia)细节。中方将依法审批符合条件的(de)管(guan)制物项出口(kou)申请(qing)。美(mei)方将相应取(qu)消对华采取的一系列限制(zhi)性(xing)措施。

2、中国人民(min)银行货币政策委员会召开2025年第(di)二季度例会。会(hui)议研究了下阶段货币政策(ce)主要思路，建议加大货币政策调控强(qiang)度，提高(gao)货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持(chi)流动性充裕，引(yin)导金(jin)融机构加大货币信贷投放(fang)力度，使社会融资(zi)规模、货币供(gong)应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引(yin)导，完善市场化利(li)率形成传导机制(zhi)，发挥市场利率(lv)定(ding)价自(zi)律机制作(zuo)用，加强利率政策执行和(he)监督。推动社会综合融资成本下降(jiang)。从宏(hong)观审慎的角度观察、评估债市(shi)运(yun)行情况，关注长期(qi)收益率的变化。畅通货币政策传导(dao)机制，提高(gao)资金使用效率，防范资金(jin)空转。增强外汇市场韧性，稳定(ding)市场预期，防范汇率超调风险，保持(chi)人民币汇率在合理均衡水(shui)平上的(de)基(ji)本稳定。