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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👛👅。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🩳。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💞🥿💘。同时进一步强化对银行🍊、保险的投资推荐🩲🥾，也继续强调成长科技板块的回调风险👗🩲😠。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体💛、智能驾驶等🥦🥿👚，因为这些资产“含权量”高👡，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🩱🩰👗🥑。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高👛🥥🥥🍈，既是当前驱动经济发展的新增长点🍋🍎💘🧡，又是反映时代命题的主要方向🥔🥻🍑，政策🥬👜🧅🧡💞、资本🥿、产业更容易形成共振的效果。

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本次展会展区面积达1.5万平方米，共设置六大展馆及多种互动板块🧄🍍🥑🥦，吸引超400家企业参展，推动全民消费升级，助力“中国制造”向全球化品牌战略跃升。

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1、如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何🩳🩰👘🤬？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注🥕？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳😡👡、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪🍒🎒💖、诺安精选价值基金经理唐晨🥭👝，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会💌💟。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅(fu)攀升，银证(zheng)转账(zhang)会大幅增加，个人投资者加(jia)速入场；与此同(tong)时，融资余(yu)额(e)也开(kai)始(shi)大幅攀(pan)升；基金流入大幅放量(liang)，进入(ru)资金正反馈(kui)阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一(yi)步流入”的强烈正反馈。这个(ge)过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。