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2、美(mei)联储(chu)与美元：美(mei)联储下半年货币政策决策思路或继续以等(deng)待与数据依(yi)赖为(wei)主，但一(yi)定程度上会(hui)面临劳动力市场软化风险。美联储货币(bi)政策或有两种应(ying)对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为(wei)应对失业率抬升且接(jie)近触发(fa) Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人(ren)式，兼顾通胀前景与劳动力(li)市场动态，在三季度末(mo)至四季(ji)度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续(xu)震荡偏(pian)弱(ruo)格局，运行区间或(huo)在 90-102。