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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💛👛💋， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍉，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍉🍊。

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1、潘基文：我想对(dui)全球领导人(ren)，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为(wei)我(wo)们提供了一个承诺(nuo)，一个共同(tong)保护地球与未来的(de)承诺。但(dan)承诺本(ben)身不会改变世界，落实(shi)承诺才行。现(xian)在(zai)是从谈判桌走向现实世界变革的时刻。兑现你们的气候计(ji)划。

2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息(xi)技(ji)术领域。其(qi)中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。