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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💕、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复😡🍆🍓💝💗；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升💘👠💔🧡，若基本面持续改善🍏🎒😡，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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中(zhong)信(xin)证券认为，对于(yu)银行的投资(zi)策略，资(zi)金面是长逻辑。公募新(xin)规的正向(xiang)影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需(xu)求的延续，机构增配空间(jian)仍存。

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不过(guo)，也要承认当下(xia)行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体(ti)现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市(shi)级别。各类(lei)资金预期依(yi)然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可(ke)能(neng)还有(you)博弈性的(de)指数冲高(gao)，2025年二季(ji)度(du)至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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1、陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)(guan)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)(chu)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性(xing)。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一(yi)方(fang)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的(de)紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)(ji)極(jí)囙素推動下實(shí)現(xian)估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金(jin)年內(nei)淨(jìng)流入(ru)超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

2、6月29日中午，烈日当空，游(you)客们都是(shi)有(you)备而来(lai)，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人(ren)合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露(lu)出笑脸比个耶。