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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)(ku)存週期位寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能(neng)爲(wèi)(wei)中報(bao)前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業(ye)績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域(yu)景氣(qi)度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢(wang)持續改善(shan)；此(ci)外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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