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哑铃配置仍是主旋律：配置视(shi)角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向(xiang)利润(run)分(fen)层，腰部企业业绩企稳，尾部(bu)企业业(ye)绩承压，利润(run)向国企、产业 链(lian)上游集中，这一局面下，难(nan)以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为(wei)底仓(cang)。逻辑二，上(shang)半年中证 2000 成交额(e)占比提升，私募(mu)量化在 A 股(gu)市场中(zhong) 的定价权增强。鉴于近一年微盘(pan)股的超(chao)额收益与 Wind 全 A 指数(shu)的换手率强相关， 结(jie)合资产荒背景(jing)下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年(nian)仍有强话语权，这利于(yu)小(xiao)微盘的配置。

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