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盈利方面🥥🥕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💌🌽，资源品👡🍒、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👡💓，TMT制造业同比增幅扩大💌💗。结合工业企业盈利🎒🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💗🥔👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋🤍💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👞🥦🍏、光伏🍍💛💋、自动化设备等💌👝👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅🍑，有望延续两位数增长🧡，其中饮料乳品🍎👿🍉👚、农副产品🌽💔💝、家电、家具🥕🥕🥻🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛🥭👅🥔；此外贵金属、燃气🥒👅🥭、电力、农化制品🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍👝，中报业绩有望边际改善。

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國(guó)內(nèi)：25年上半(ban)年，在中(zhong)儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米(mi)供應(yīng)有限等利多囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)下，玉(yu)米(mi)現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行，以(yi)錦(jǐn)州港玉米收購報價爲(wèi)例(li)，截至25年6月末纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份(fen)以后(hou)，進口玉米拍賣(mài)供應(ying)市場(chǎng)的利空囙素不(bu)斷增加，小麥(mài)替代玉(yu)米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替代的不確(què)定性隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)(ti)來(lái)看(kan)，在進口玉米未能供(gong)應市場之前，玉米現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后一週，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格(ge)依然保持堅(jiān)(jian)挺，貿(mào)易商報價處(chù)于相(xiang)對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲(wei)有限，貿易商主流心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地區深加工企業(yè)主流價格維(wéi)持(chi)穩定，但貿易商價格報(bao)價偏強。深(shen)加工到貨量尚可，各企業根據(jù)自(zi)身情況(kuàng)(kuang)價格窄幅調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)(dian)餘(yu)糧不斷減(jiǎn)少，貿易商報價偏強(qiang)運(yùn)行，價格重心不斷擡(tái)(tai)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米價格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)(bu)庫，港口報價堅(jian)挺，隨(sui)産區報價的走高，銷區(qu)玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價(jia)成交仍較爲平淡，飼用(yong)小麥替代比重較大。

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