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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及(ji)原油、煤炭等大(da)宗原材料价格回落、行业成本压力有所(suo)缓(huan)解，处(chu)于中(zhong)游的化工行业景气度有望改善，有望(wang)迎来(lai)布(bu)局(ju)机会。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来🥝🤬👝，居民消费开始回暖👢，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪🍓。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱🍄🥻。

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在(zai)行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规(gui)模由(you)1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在(zai)智能座(zuo)舱系统持续技术升级(ji)的驱动下，该产品的渗透(tou)率有(you)望(wang)进一步提(ti)升。预期全球(qiu)智能座舱解决方(fang)案产业于2029年将达到7770亿元，2025年(nian)起的(de)复合年(nian)增长率将(jiang)约为18.9%。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高(gao)低(di)切依(yi)旧是市场重(zhong)要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切(qie)换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军(jun)工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值(zhi)、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期(qi)明显涨价的(de)存储、小金属。

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1、消息面上，有分析指出，我国军(jun)工(gong)企业在无人机、战机等领域的技(ji)术(shu)优势凸(tu)显，成为(wei)军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相(xiang)对显著，因年初(chu)以来(lai)各领域需求已逐步改善，预计随着(zhe)订单落地和交付，业绩(ji)有望(wang)逐季恢复。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🍋，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🧡🍍。伊朗武装部队高度警惕🍏，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🍏。