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3、策略观点：从(cong)供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传(chuan)导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计(ji)价(jia)欧(ou)线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前(qian)相对(dui)积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐(zhu)步进(jin)入交(jiao)割月前可(ke)考虑(lv)逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间(jian)。但需注(zhu)意08合(he)约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定性(xing)角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑(cheng)可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区(qu)间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略(lve)具备(bei)更高配置价值。参考(kao)去(qu)年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计(ji)较(jiao)当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。

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汇率方面🥔🍈，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性🍊👡👡，稳定市场预期😠👛，防范汇率超调风险💯🤍，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、3、加拿大**以所(suo)谓“国(guo)家安全”为由，命令海康威视加拿大有限公司停止在加拿大运营(ying)并关闭其加(jia)拿大业(ye)务。海康威视29日回应称：强烈反对加拿大**以所谓的“国家安全担忧”为由(you)，作出海康威视加拿大公(gong)司在120天内关停的决定。

2、对 Rivian 而言🎒，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元💗👚。