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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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从被调研股票市值来看，市值(zhi)小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及(ji)大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和(he)30次。

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)(cai)年，澳大利亞(yà)大宗商品(pin)收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的(de) 4150 億澳元。

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2、操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的🍒，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。