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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🍑🥻🍒💛👝，一并超越创业板指（5.69%）🥾🩱💓。

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细分(fen)行业来看，1-5月盈(ying)利(li)增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航天相关设(she)备(bei)制(zhi)造、船舶及相关装(zhuang)置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增幅(fu)扩(kuo)大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持(chi)续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家(jia)用厨(chu)房电(dian)器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩大。

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唐晨：从风险溢价来看💗🍑，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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