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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极(ji)财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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近年來(lái)，隨(suí)着科技的快速髮(fà)展，各行(xing)業(yè)數(shù)字化(hua)轉型趨(qū)勢(shì)明(ming)顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)(bei)製造領(lǐng)域，數(shu)字(zi)化技術(shù)的應(yīng)用可(ke)以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)(ji)的精準度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流(liu)程(cheng)、實(shí)現(xiàn)(xian)設備的智能運(yùn)(yun)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)(shun)應行業髮展潮流(liu)，進(jìn)一步(bu)提陞自身競(jìng)(jing)爭力，尋(xún)求數字化轉型的突破(po)成爲必(bi)然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)(jing)驗(yàn)以及(ji)成熟的(de)數字化解決(jué)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景(jing)下，悳(de)固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了在數字化領域深(shen)畊(gēng)的(de)浩鯨(jīng)科技。

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2、CPO代表了光(guang)的持续(xu)渗透(tou)，光通信(xin)的市场(chang)空间将进一步扩大。我们认(ren)为，CPO方案的推进标志着光通信(xin)从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和(he)市(shi)场空间(jian)正在进(jin)一(yi)步扩大，市场对(dui)CPO和传统(tong)光模块厂商的(de)理解和认知存在偏差，光模块厂商有望(wang)进入CPO产业链，进而进一步扩(kuo)大自身业务(wu)覆盖(gai)面和市场空(kong)间。