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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🧄🥒、0.37%🥬；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%💯💗，市场表现为小市值风格🩲🍏👘；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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后续如何(he)演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量(liang)释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我们(men)观察(cha)到各方增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确(que)定风险。

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截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来(lai)看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位(wei)数“适中”等级，创业板指处于(yu)估值分位数“安全”等级。

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6月29日，青岛德固特(te)节能装备股份有(you)限公(gong)司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公(gong)司拟通过发行股份及支付(fu)现金方式购买浩(hao)鲸云计算科(ke)技(ji)股份有限公司（以下简(jian)称“浩鲸科技”）控制(zhi)权，并同步募集配套(tao)资金。经初步测算，本次交易(yi)预计构成重大资(zi)产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日(ri)开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、本次舰艇(ting)开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观(guan)票10000张，其中：山东舰2000张(zhang)，湛(zhan)江舰、运城舰8000张。6月(yue)30日起每日10时、15时、20时开始(shi)预约，约(yue)满即止。

2、展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預(yu)期咊(hé)悲(bei)觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下(xia)一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊(he)擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行(xing)業主要集中在部(bu)分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造(zao)業(ye)、價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)的資源品等領(lǐng)(ling)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)(chang)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企(qi)業盈利、庫(kù)存堦段、行業(ye)景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)(fu)的領域。具體如下：