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⚑风格与行业配置思路：风格方面👛🎒👛👗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍎🥔，近十年7月市场风格相对均衡🥦🍋🍄😠，大盘风格略占优👙👛💋。第二，外部流动性方面🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢🩲🥝🍎，对短期市场或有扰动😠🍅👜。第三👚🍉🍆🍇🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💟，关注7月政治局会议的表述变化🍌🍋🥦💞。第四🥦👢，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻💌🥭🍍，市场风险偏好整体回暖💛。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥥💓🩱。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🤬、交易🧡💕👿、周期阶段和赛道价值等多个维度💟，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍄😡🍆、有色金属（工业金属🩱、贵金属、小金属）🤬🍎💛🥭、计算机等。赛道选择层面💔👅🍅👚，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👞🌽、国产算力💌、非银金融、国防军工、创新药🍎👡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优(you)的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可(ke)能，半(ban)年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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至此，中国消(xiao)费金融(rong)公司数(shu)量飙升至30家，全行(xing)业的(de)资产规(gui)模也在突破千亿元之后，不(bu)断迈上新台阶，到2020年突破5000亿元。

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现场(chang)一幕令人印象尤深，在刘(liu)益(yi)谦(qian)的提议下，展厅中的(de)“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工(gong)作人员(yuan)把音乐座钟(zhong)的玻璃罩(zhao)抬起来(lai)，他轻(qing)轻拧动钟身背(bei)后的隐(yin)藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左(zuo)侧的小亭和正面的阴(yin)阳八卦符开始缓缓(huan)转(zhuan)动，玻璃(li)瀑布(bu)及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众(zhong)仿佛置身于(yu)几(ji)百年前的时(shi)光(guang)之中。

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