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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👜，他们表示🥕👗，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位👚👛🍎，股市可能会下跌💘👄🍇👛💘。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关💕。

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马云讲的是另外一面👞，是如何把事情做对的问题。无论是谁👢🥦，在把事情做对的过程当中都是有可能犯错的🍓🍓😻🧄，好像也没听说哪个所谓成功人士没犯过错。把事情做对的过程往往是一个学习的过程💔，犯错往往是不可避免的。不犯错的办法只有一个，那就是什么都不做👗🧅🥦👡。什么都不做有时可能就是最大的错。

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田希(xi)蒙：预计港股在政策托底、AI技(ji)术催化及资金面支撑(cheng)下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加码(ma)有望(wang)推动经济(ji)复苏深(shen)化，叠加港股企业营(ying)收受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其板(ban)块结构表现或更受益于内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长板(ban)块仍具修复空间。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)(zhang)江、華(huá)北(bei)、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)(qu)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格(ge)指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價(jia)格下行。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😈👅👡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💘🥑、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👙🍅🥻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👛、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💌🍓🥥👝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👙🍉🍄🥬；而另一方面，资金脉冲加速💖、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩱👢，结合估值🍌🥬、拥挤度位置😻😻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍑、国产算力链🧅💘，以及近期明显涨价的存储👡💛、小金属。

2、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🍎💌🍍🍒🥑，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🍅。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言🍅🥝，即便是预期之中的事情也可能充满变数。