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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。

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4🧄🍍、成本利润：2025年上半年原料纯碱👚、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移🍆🌽，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损👗💔👄🥬🧄，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素🥬👢👝💘，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退💞。

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交易集中度：近期市场成(cheng)交(jiao)情况分化明显，从不同行业换手(shou)率历史分位数和成交额占比来看(kan)，化学制药、石油石(shi)化、军工电子、航运港口、美容护理、计(ji)算机设备、通用设备、通信设备(bei)、燃气等相对拥挤，而食品加工、房(fang)地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交(jiao)易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎(shen)观(guan)点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资(zi)金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈(cheng)现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、而在国内方(fang)面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往(wang)加(jia)速下行，加(jia)剧了对经济下(xia)行的担忧预期。从目(mu)前的数据来看，6月份30个(ge)大中城市商品房成交(jiao)增速的负值进一步扩大(da)，需要警惕今年下半年新房(fang)销售增速进一(yi)步下滑的(de)可能(neng)性。