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指(zhi)数依然在震荡区间的主(zhu)要原因是基本面与政策预期仍(reng)未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任(ren)哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协(xie)议，短期转(zhuan)口压力上升。国内(nei)层面，国(guo)内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换新国(guo)补延续(xu)，财政与货币政策保持较强(qiang)定力。与(yu)此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念阅(yue)兵为市(shi)场情绪带来(lai)了阶(jie)段性托底与预期管(guan)理作用，但(dan)由于缺乏增量资(zi)金与基(ji)本(ben)面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预(yu)期的(de)突破和主升。

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焦煤，供应方面🧅🍈😠🍈，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨🍏，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月💟，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%💟👘，分省份来看🥦🍇🥿🥬，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西👠，前五个月原煤产量同比增长13.6%👘👛。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%🧡💋🥦，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🥿🍉👅，同比减少17%，而从俄罗斯😈🍊💕、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%👗👢、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高👚👠💓🥥，上半年最高日均产量245.64万吨/日😈🥝，创出近5年同期最高水平🧡👛💞👠，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨💘👛🍇，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速👅💟。目前焦煤下游采购节奏松弛😈🍍🥾🥔，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间😡，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损🥦，价格低位下多空博弈或有一定加剧👢🍎，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行👛🍊👅，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🍓🩲。

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行业表现方面(mian)，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点(dian)推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置方面重点围(wei)绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业(ye)景气度(du)较高的领(ling)域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美容护(hu)理、化学制药等”

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秦港股份公告，公司(si)于2025年6月28日收(shou)到持股5%以上(shang)股东秦皇岛市国资委《关于计划减(jian)持秦皇岛港股份有限公司股份的告知(zhi)函》。因自身发展需要(yao)，秦皇岛市国资委拟通过大宗(zong)交易方式减持其所持有公司股(gu)份不超过111740000股，即不超过公司总股本的(de)2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个(ge)月内。

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