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中国人民银行货币(bi)政策(ce)委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月(yue)23日召开。会议研究了深化(hua)金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军(jun)作(zuo)用，推动中小银行聚焦主(zhu)责主业，支持银行补充资本，共同维(wei)护金融市场的稳定发展(zhan)。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好(hao)金融“五篇大文章”，加(jia)力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司(si)互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金(jin)融服务，充分发挥支持小微企业融资(zi)协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出(chu)台金融(rong)政策措施落地(di)见效，加大存量商品房和存量(liang)土地盘活力度，持续巩固房地产(chan)市场稳定(ding)态势，完善房地产(chan)金融基(ji)础性制度，助力(li)构建房地产发展(zhan)新模式。切实推进金融高水平双(shuang)向开放(fang)，提高开放(fang)条件下经济金融管理能力和风(feng)险防控能力。

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经过(guo)测算，“大宗交易成(cheng)交金(jin)额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表(biao)现更佳。因此，我们根(gen)据“高(gao)成交、低波动(dong)”原则，通过(guo)月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报(bao)告《提(ti)炼(lian)大宗交易背后蕴(yun)含的超额信(xin)息(xi)——量化选股系列(lie)报告之十一》）

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结合细分领域中观指标来看🩱👞👡🍋，受益于行业供需改善🧅🧡😠，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥥👢🍍💝；算力需求持续高景气🍌👿👞，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍋😡👅，价格大幅上涨🥻🩰，DDR4价格季环比超150%💕🥾，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍓、5月集成电路产量及出口量攀升🩰🩱💟，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😠🧡🍈，预计智能手机出货量边际回暖💔💋，消费电子盈利或边际改善🩳🍒🧄💋。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😈😻🥝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💔🩳，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)(run)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負(fu)。1-5月全國(guó)(guo)槼糢以上工業企業(ye)實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企(qi)業盈利二季度盈利相比一(yi)季度預(yù)計增幅收窄。

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1、浩鲸科(ke)技的(de)前身中兴软创成立(li)于2003年，为中(zhong)兴通讯股份有限公(gong)司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅(fu)导，辅导机构为中信建投(tou)。企查查数据显示，公司前五大股东依(yi)次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙(huo)）、中兴通(tong)讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合(he)伙）以及中国互联网投资(zi)基金（有限合伙）。

2、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后🥻🍌，中证1000上涨概率最高，超过70%🩲👿🩰。