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“瓶片和短纤行业存在减产计划🌽🧡，但长丝库存偏低，实际上减产预期不高甚至存在小幅增产的可能。”刘思琪则认为，PTA阶段性累库压力有限😠🥭，基差有望维持偏强态势。

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截面波动率来看，最近一周沪深300💔🥦🍉、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💋👗🥭，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍓🥒💖。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应(ying)在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效(xiao)应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的(de)正反馈，从而使得指数进一步的加速上(shang)涨。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥻💞🍌，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👢🍓、5月分别增长20.2%🥾🤬、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥝🍊🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💝🤍👠、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💟🥾🍍，业绩有望改善🍊💯🍋。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💓🌽💟。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间😻💋🍇🥾；而在“棋眼”仍有上行空间😈🥾😈、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🥿🥬🎒🤍🧅、传媒、电子🧄💔👙🍆💖、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🥔🥕🥭，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、中光學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)(chan)品中覈(hé)心部件光(guang)波導(dǎo)器件的生(sheng)産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻(bo)瓈晶圓咊(hé)深加工(gong)玻瓈晶圓三類(lèi)，其中顯示玻(bo)瓈晶圓再裁剪切割后可製成AR光波(bo)導，最終用作AR鏡(jìng)片材料。