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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍅，主要受内外需求不足🍌👡🍆😡、价格拖累等因素影响😻🌽🥬。三个月滚动来看🥕🍊💗，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费😻🤬、中游设备保持正增💖👜😡💟。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😠👞👜。结合工业企业盈利🥭🧄😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💋🥥🍉、光学光电子、消费电子💔👜、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋👗🥥，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲🤬，部分领域景气度有所回暖🩱，中报盈利或有改善💔👜🍓🍓🥭，如汽车🍏👝🧡👙、光伏、自动化设备等👘🩱；3）消费服务领域💓🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👡，其中饮料乳品、农副产品🥒🍇😠、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡🧄；此外贵金属😻、燃气💌👘😠、电力😈🩱🧄、农化制品👡💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳👞🍈，中报业绩有望边际改善。

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国内：25年上半年🍅🥑，在中储粮开库收购💖👞💋🍓，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例🥻🥔🥾，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%🩲。进入到6月份以后🍋🍅，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🍑🥦👙，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现💕🤍🤬👝。6月最后一周🥬👘🍎，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位🧄🍆，产区余粮已较为有限💓，贸易商主流心态平稳👄。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定👚🤬💕👡，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少🌽🍄，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升👞。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库💖💛，港口报价坚挺💌💋，随产区报价的走高🩱👢，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡🍓🍒，饲用小麦替代比重较大🎒。

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田希蒙：预计(ji)港股在政策托底(di)、AI技术(shu)催化及资金(jin)面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有(you)望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修(xiu)复空间。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳(yang)，单周累(lei)计上涨7.42%，跑(pao)赢(ying)创业板(ban)指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过(guo)10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

2、從(cóng)(cong)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)(ceng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行(xing)業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化(hua)工(gong)、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭(tan)上(shang)漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高(gao)。會(hui)議后一(yi)週，軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林(lin)牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相(xiang)對較高；會議后兩週，石(shi)油石化、環保上漲(zhang)槩率相對較(jiao)高。