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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍅🤍，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👡。另一方面💛💞，国内供需两旺格局🍊💕🥿👚，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥕👘，也成为多头倚仗💔💌，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍉。下半年也要关注三个方面，一是👛，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💗🩳👅💗？笔者认为👄💯，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🍅😠🥭，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥝🍒，只是时间上的错配🥝，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💗🍒💗？高溢价源于关税的不确定性🍍🥕🌽，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥾🥝，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💞💛🍋🥕，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🤍🥦👜🩱？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍓😠😻，不接受高价位的表现👢🧅🧅😈👜。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍆，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💋🍈，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥦。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👢👞👿🍄，美国232调查公布结果👙；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👅，“故事”容易证伪时段🥔👚🎒🥾。

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2、（四）节奏上：氧化铝或(huo)先试探之前(qian) 70 美(mei)金矿价对应的低点，再博(bo)弈矿(kuang)价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交(jiao)易政策发力的 V 型行(xing)情。铝合金(jin)的行业特点决定了其适合(he)空配，阶段性供需没有明显(xian)矛盾时，其(qi)单边(bian)走势更多跟随废铝扰动(dong)和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有(you)新的仓单逻辑参与盘面定价。