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陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出(chu)强劲韧性。这一(yi)表现得益于多重因素共振：一方面，国(guo)内降准降息(xi)、财(cai)政发(fa)力推动经济温(wen)和(he)复苏，叠加“以(yi)旧换(huan)新(xin)”政(zheng)策提振了内(nei)需；另一(yi)方面，港股市场凭借(jie)高股息率的红利资产(chan)和(he)优质科技资产优势(shi)，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推(tui)动下实现估值重估。此外，南向资金年内净(jing)流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😠，逻辑跟此前几次不同👙👞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👚🍊。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👛，A股自由现金流收益率不断提升🎒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🤬🤬🌽👢，无风险利率持续下行👚🥾🍎🥑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥾🩳🩲，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅😻。据估算💌🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥝🍈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、总量政策方面🍏💖，6月促消费政策密集发布👢。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达💖。6月24日，中国人民银行💋🍓、国家发展改革委、财政部、商务部🍇💌🥥、金融监管总局🥭🥻🥕、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍒🌽😻、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍆😈🍉、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍍🍏🍈。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🩱🍋👛，积极培育消费需求🥥。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🍌👞👙。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👠，推广中华传统饮食文化🥻👘🥬🍅。地方上🥾👗🩱，6月以来，江苏省🍍、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、國(guó)恩股份：公司已于2025年(nian)6月26日曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在(zai)香港聯交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市(shi)的申請(qǐng)，竝(bing)于衕(tòng)(tong)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行(xing)竝上市的(de)申請資(zi)料(liao)。